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大有可為！光伏產業將走向何方？十大展望再迎新機遇！

日(ri)期：2023-03-03?

一、2023年(nian)光(guang)伏將超越水電，成為全國裝機第(di)二大電源
邁入(ru)(ru)“十四(si)五(wu)”之(zhi)后，在碳達峰碳中和(he)目標(biao)的支(zhi)撐(cheng)下，新(xin)能源迎來的全(quan)速(su)發(fa)展的新(xin)周期，國家政策(ce)、地方規劃(hua)密集出臺，國有企業強勢加入(ru)(ru)，直接推動光伏電(dian)站投資進(jin)入(ru)(ru)白熱化。
截(jie)至2022年12月底，全國累計發(fa)電(dian)裝(zhuang)機容(rong)量(liang)(liang)約(yue)25.6億(yi)(yi)千(qian)瓦(wa)，同比增(zeng)長7.8%。其中，火電(dian)裝(zhuang)機容(rong)量(liang)(liang)約(yue)13.32億(yi)(yi)千(qian)瓦(wa)，水電(dian)裝(zhuang)機容(rong)量(liang)(liang)約(yue)4.14億(yi)(yi)千(qian)瓦(wa)，太陽能(neng)發(fa)電(dian)裝(zhuang)機容(rong)量(liang)(liang)約(yue)3.9億(yi)(yi)千(qian)瓦(wa)，成為全國僅次于(yu)火電(dian)、水電(dian)的第三大電(dian)源(yuan)形式。
按照行業裝(zhuang)機趨勢(shi)，到2023年底光伏(fu)發電(dian)(dian)裝(zhuang)機或將突破5億千(qian)瓦，大概率超越水(shui)電(dian)(dian)（含(han)抽蓄）成為全國第二大電(dian)(dian)源。
邁入5億千瓦大(da)關(guan)之(zhi)后，新能(neng)源已經成為(wei)新增能(neng)源中的(de)主力(li)(li)軍，也在朝著(zhu)主力(li)(li)能(neng)源形式的(de)跨越。值得(de)注意的(de)是，隨(sui)著(zhu)傳統能(neng)源價格(ge)的(de)持續(xu)上(shang)升，隨(sui)著(zhu)產(chan)能(neng)及技術的(de)充分釋放(fang)，2023年(nian)的(de)光(guang)伏(fu)電(dian)力(li)(li)將成為(wei)全球(qiu)第一(yi)大(da)便(bian)宜的(de)電(dian)力(li)(li)形式，這也是光(guang)伏(fu)產(chan)業持續(xu)發展、生生不息(xi)的(de)底氣(qi)。

 

二、光(guang)伏電(dian)站開發投資分化：國有企業(ye)壟斷地面(mian)電(dian)站市場
盡(jin)管(guan)2022年關于國(guo)有企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)壓縮新能源投資的(de)爭議聲不(bu)斷，但從全年指標獲(huo)取情況而言，國(guo)有企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)在(zai)(zai)地面電站(zhan)開(kai)發市場上的(de)壟斷地位進一步夯實，超過70%的(de)地面電站(zhan)主(zhu)投資方仍(reng)為國(guo)有企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)，這也(ye)印證了在(zai)(zai)地面電站(zhan)開(kai)發中“國(guo)進民退”的(de)趨勢(shi)。
或配合(he)產業配套，或保(bao)障供應鏈，在光(guang)(guang)伏制造(zao)領域，央(yang)國(guo)企開始動(dong)作頻(pin)頻(pin)。截(jie)至(zhi)目前已有十余家(jia)央(yang)企和地方國(guo)企開展光(guang)(guang)伏制造(zao)項目。值得重視的是，除了常見的合(he)作模式外(wai)，自建模式逐漸增多。
事實上(shang)，這與地(di)面電(dian)站發(fa)展(zhan)模式(shi)(shi)息息相關。為了(le)發(fa)揮規(gui)模效(xiao)應，我(wo)國地(di)面電(dian)站開發(fa)逐漸進入(ru)基(ji)地(di)化(hua)時代，投資額度以(yi)及建設管理難(nan)度升級，這也(ye)導(dao)致地(di)方政府在進行指(zhi)標分配時亦偏好(hao)于國有企(qi)業。尤其是在三批(pi)大基(ji)地(di)項(xiang)目(mu)優選(xuan)中，幾乎(hu)超過90%的(de)項(xiang)目(mu)被國企(qi)收入(ru)麾下(xia)，民營企(qi)業大多(duo)以(yi)產業配套、地(di)方貢獻等方式(shi)(shi)參與其中，但項(xiang)目(mu)的(de)主導(dao)投資方仍然是國企(qi)。
盡(jin)管(guan)有(you)部(bu)分(fen)省份明文(wen)鼓勵(li)民營企(qi)業參與光(guang)伏電站(zhan)項目開發，但從整體的(de)趨勢來看，在地面電站(zhan)這(zhe)個市場，民企(qi)未來將更多的(de)作為服(fu)務方參與，央企(qi)等國有(you)企(qi)業壟斷地位將進一步增強。

 
三、大基(ji)地(di)項目陸續落地(di)，探索中國光(guang)伏開發新場景
2023年(nian)(nian)是(shi)(shi)第一批(pi)大基地項目申報承諾的截至并網期限，盡管部分項目由于外送通道等原因導致進度不及(ji)預期，但可(ke)以確定(ding)的是(shi)(shi)，2023年(nian)(nian)將成為大基地項目大規模并網的第一年(nian)(nian)。
風、光大(da)基地(di)首次寫入(ru)2022年全國兩(liang)會(hui)(hui)政(zheng)府工作報(bao)告，列入(ru)了2022年新基建、政(zheng)府工作的重點。2022年兩(liang)會(hui)(hui)報(bao)告表(biao)示，推進大(da)型風光電基地(di)及其配套調節性電源(yuan)規劃建設，提升(sheng)電網對可再生能(neng)(neng)源(yuan)發(fa)電的消納能(neng)(neng)力(li)。幾乎在兩(liang)會(hui)(hui)召開同期，國家發(fa)改委下發(fa)了第(di)二批逾450GW風、光大(da)基地(di)規模。
2022年11月(yue)14日(ri)，國家(jia)能源局相關(guan)負(fu)責(ze)人在季度(du)新聞發(fa)布會上透露(lu)，第(di)一(yi)批大型風電光(guang)伏基地已全部(bu)開(kai)工(gong)，第(di)二批項目(mu)(mu)正在陸續開(kai)工(gong)、目(mu)(mu)前(qian)正在抓(zhua)緊推進第(di)三批項目(mu)(mu)審查。
2021年12月底，第一批大(da)型風電、光(guang)伏基(ji)地項目(mu)(mu)清單公開，覆蓋內蒙(meng)古(gu)、山西、青海等19個省區(qu)，總(zong)規(gui)(gui)(gui)模(mo)97.05GW。按照(zhao)規(gui)(gui)(gui)劃，其中2022年的(de)投(tou)產容量達45.71GW。不過由于組件價(jia)格高企(qi)以及外送通道等原因，部分項目(mu)(mu)推進不及預期，這也意味著大(da)規(gui)(gui)(gui)模(mo)并網將(jiang)遞延至(zhi)2023年。

 

四、光(guang)伏儲備需求日益凸顯
構建新(xin)型(xing)(xing)電力系(xi)統，發(fa)展光(guang)(guang)伏+都離(li)不開儲(chu)能(neng)。《“十四五”新(xin)型(xing)(xing)儲(chu)能(neng)發(fa)展實施方案(an)》提出，到(dao)2025年(nian)，新(xin)型(xing)(xing)儲(chu)能(neng)由商業化(hua)初期步(bu)入規模化(hua)發(fa)展階段、具備大(da)規模商業化(hua)應用條件(jian)；到(dao)2030年(nian)，新(xin)型(xing)(xing)儲(chu)能(neng)全面(mian)市場化(hua)發(fa)展。《關(guan)于開展第三(san)批(pi)(pi)智能(neng)光(guang)(guang)伏試點(dian)示(shi)范活(huo)動的通(tong)知》表示(shi)，支持培育一(yi)批(pi)(pi)智能(neng)光(guang)(guang)伏示(shi)范企業以及建設(she)一(yi)批(pi)(pi)智能(neng)光(guang)(guang)伏示(shi)范項目，同時，試點(dian)示(shi)范優先(xian)考慮光(guang)(guang)儲(chu)融合(he)等六大(da)方向。山東(dong)、吉林、浙江(jiang)、青海、四川、內(nei)蒙古、西藏、河北和等八省區(qu)和廣東(dong)江(jiang)門市在部(bu)署2022年(nian)工(gong)作(zuo)重點(dian)時均提出積極(ji)發(fa)展儲(chu)能(neng)。
儲(chu)能(neng)(neng)(neng)在(zai)能(neng)(neng)(neng)源市場的(de)(de)“剛(gang)需”身份在(zai)逐(zhu)步的(de)(de)確定，展望(wang)光(guang)儲(chu)未(wei)來發展，業(ye)(ye)界人士認為光(guang)儲(chu)應用未(wei)來可期，預計(ji)在(zai)光(guang)伏(fu)+儲(chu)能(neng)(neng)(neng)系統(tong)應用將(jiang)(jiang)大放(fang)異彩。大電(dian)網中的(de)(de)滲透(tou)率將(jiang)(jiang)逐(zhu)漸擴大；多參與電(dian)力(li)交易、電(dian)網調(diao)度、調(diao)頻調(diao)峰；基于光(guang)儲(chu)充(chong)的(de)(de)家庭智能(neng)(neng)(neng)用電(dian)、智慧能(neng)(neng)(neng)源社(she)區將(jiang)(jiang)日趨。光(guang)伏(fu)+儲(chu)能(neng)(neng)(neng)應用將(jiang)(jiang)在(zai)未(wei)來能(neng)(neng)(neng)源領(ling)域扮演重要的(de)(de)角色，預計(ji)未(wei)來將(jiang)(jiang)有更多的(de)(de)企業(ye)(ye)布局這一領(ling)域。

 
五(wu)、補(bu)貼核查行業影響落(luo)地
補貼拖欠問(wen)題(ti)是(shi)2022年行(xing)(xing)業最(zui)期(qi)待解決的(de)(de)事情之一(yi)，但與之相伴的(de)(de)補貼核(he)查卻讓很多(duo)在新(xin)能源早期(qi)發(fa)展(zhan)過程中(zhong)的(de)(de)問(wen)題(ti)悉數暴露。然(ran)而(er)，這些問(wen)題(ti)大多(duo)是(shi)由于制度缺乏或是(shi)行(xing)(xing)業規則不(bu)清晰等原因造成(cheng)的(de)(de)，目前行(xing)(xing)業主(zhu)管部門(men)也在爭取盡量降低部分問(wen)題(ti)給新(xin)能源業主(zhu)帶(dai)來的(de)(de)影響與處罰。
站在“十(shi)(shi)三五”的收官之年(nian)，終于在2020年(nian)末看到了(le)一(yi)絲曙光。從央企(qi)、國企(qi)到民營投資商(shang)，數十(shi)(shi)家企(qi)業翹(qiao)首以盼解決(jue)(jue)補貼(tie)拖欠(qian)。這一(yi)問題將(jiang)在2023年(nian)落下帷幕，根據目前(qian)推進(jin)(jin)進(jin)(jin)度，項目審查將(jiang)在2023年(nian)完成，而此前(qian)給出的補貼(tie)解決(jue)(jue)方案(an)也大概率(lv)將(jiang)在2023年(nian)有個結尾(wei)。
2022年(nian)，按照(zhao)《國(guo)家發展改革委 財政(zheng)部(bu) 國(guo)務(wu)院國(guo)資委關于授權設立北京、廣(guang)州可再生能(neng)源(yuan)(yuan)發展結算服務(wu)有限公(gong)司(si)統籌解決可再生能(neng)源(yuan)(yuan)發電(dian)(dian)補(bu)貼(tie)問題的復(fu)函》要(yao)求，國(guo)網、南(nan)網公(gong)司(si)分別研究成立北京、廣(guang)州可再生能(neng)源(yuan)(yuan)發展結算服務(wu)有限公(gong)司(si)，承(cheng)擔政(zheng)策性業(ye)務(wu)，在財政(zheng)撥款(kuan)基礎上，補(bu)貼(tie)資金缺口按照(zhao)市場化原則通過(guo)專項(xiang)融資解決，并與(yu)電(dian)(dian)網輸配電(dian)(dian)業(ye)務(wu)隔離。
這意味著，由電(dian)網公司(si)牽頭(tou)組織進行(xing)可再生能源補(bu)貼缺口(kou)專項融(rong)資的解決方(fang)案已明(ming)確(que)，并(bing)已經(jing)在逐步落地。
同時，2022年的(de)(de)(de)(de)戶用光伏(fu)給了行業一個(ge)驚喜，如果(guo)按照40GW年度(du)新增光伏(fu)計(ji)算，那(nei)么戶用光伏(fu)占比高達25%。經過(guo)企(qi)業的(de)(de)(de)(de)不懈耕耘與下沉式宣講，戶用光伏(fu)已經深入人心，逐步(bu)具備成(cheng)熟的(de)(de)(de)(de)商業模(mo)式。如何讓戶用光伏(fu)平穩(wen)的(de)(de)(de)(de)過(guo)渡到(dao)無補貼時代，這(zhe)不僅需(xu)要(yao)制造企(qi)業持續的(de)(de)(de)(de)成(cheng)本下降，可能還需(xu)要(yao)新的(de)(de)(de)(de)商業模(mo)式、市場邏(luo)輯的(de)(de)(de)(de)支撐。

 

六、電價的不確定(ding)性將(jiang)在2023年凸顯
中國光(guang)(guang)伏(fu)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)多年，固定(ding)上網(wang)電價(jia)是此前支(zhi)撐光(guang)(guang)伏(fu)行(xing)業快速發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)的(de)先決條件之(zhi)(zhi)一(yi)，但進入“十四(si)五”中后期(qi)，一(yi)些決定(ding)電價(jia)的(de)邊際條件將發(fa)(fa)(fa)生變化。其中，一(yi)方面體現在(zai)電力交(jiao)易在(zai)光(guang)(guang)伏(fu)電站投(tou)資(zi)中的(de)影響。作為電力形式之(zhi)(zhi)一(yi)，尤其是近兩(liang)年新(xin)能源(yuan)的(de)躍升式發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)，意(yi)味著我們(men)距(ju)離進入市場進行(xing)充分競爭的(de)腳步(bu)越來越近。
參與電力(li)市場，尤其是現貨市場可以最(zui)大(da)程度(du)發揮市場機制，促(cu)進(jin)新能源(yuan)消納，但(dan)現貨市場價(jia)格波動性大(da)，價(jia)格不確定(ding)將極大(da)影響新能源(yuan)項目的投資決策。
從2022現(xian)貨(huo)交(jiao)易(yi)(yi)試(shi)點(dian)省(sheng)份的(de)執(zhi)行情(qing)況(kuang)來(lai)看，光伏電(dian)(dian)站上網(wang)電(dian)(dian)價(jia)(jia)將會隨著參與市場交(jiao)易(yi)(yi)帶(dai)來(lai)巨大的(de)波(bo)動。根據跟蹤，山(shan)西作為我國首批電(dian)(dian)力交(jiao)易(yi)(yi)試(shi)點(dian)省(sheng)份，也是目前連續執(zhi)行時間最(zui)久的(de)省(sheng)份，按照目前的(de)交(jiao)易(yi)(yi)規則，部分(fen)光伏電(dian)(dian)站電(dian)(dian)價(jia)(jia)甚至不足0.2元(yuan)/度，這(zhe)給山(shan)西的(de)光伏電(dian)(dian)站投資帶(dai)來(lai)了極大的(de)壓(ya)力。
但同(tong)樣的電(dian)力交易，在江(jiang)蘇、廣(guang)東(dong)等省份，綠電(dian)需求量巨大，本省的新(xin)能源電(dian)站甚至(zhi)無法滿(man)足需求，綠電(dian)交易的溢價可以(yi)達到7分/度(du)左右，這也將(jiang)不同(tong)地(di)區電(dian)力供需特點體現的淋漓盡致(zhi)。
在光(guang)伏電站投資(zi)中(zhong)，電力交易將成為財務(wu)測(ce)算中(zhong)不可或缺(que)的邊(bian)界之(zhi)一(yi)，而同時，電力交易服(fu)務(wu)也將帶(dai)來一(yi)個廣闊的后(hou)服(fu)務(wu)市場空間。
另一方(fang)面則體現(xian)在(zai)第(di)三(san)方(fang)投(tou)資的以自發自用為主的光伏電(dian)站項(xiang)目中，這部分項(xiang)目收益基礎來自于業主企業的電(dian)費情況。

 
七、光伏建筑一體化進步帶來的更(geng)多機會
2022年3月11日，住建(jian)(jian)(jian)(jian)部(bu)發(fa)布了《“十(shi)四(si)五(wu)”建(jian)(jian)(jian)(jian)筑節能(neng)與(yu)綠(lv)色(se)建(jian)(jian)(jian)(jian)筑發(fa)展規(gui)劃》。《規(gui)劃》提出十(shi)四(si)五(wu)期間節能(neng)和綠(lv)色(se)建(jian)(jian)(jian)(jian)筑發(fa)展的目(mu)標：城鎮(zhen)新建(jian)(jian)(jian)(jian)居住/公(gong)共建(jian)(jian)(jian)(jian)筑能(neng)效水平(ping)(ping)提升30%/20%，完成(cheng)既(ji)有(you)建(jian)(jian)(jian)(jian)筑節能(neng)改造面積3.5億(yi)平(ping)(ping)方米(mi)以(yi)上，建(jian)(jian)(jian)(jian)設(she)超低能(neng)耗(hao)(hao)、近零能(neng)耗(hao)(hao)建(jian)(jian)(jian)(jian)筑0.5億(yi)平(ping)(ping)方米(mi)以(yi)上等。
光伏(fu)發(fa)電是建(jian)(jian)(jian)筑(zhu)運行階(jie)段實現節(jie)能(neng)減(jian)碳的有效方式(shi)之一。根據全(quan)國建(jian)(jian)(jian)筑(zhu)能(neng)耗和碳排(pai)放結(jie)構，建(jian)(jian)(jian)筑(zhu)運行階(jie)段能(neng)耗總量中有49%來(lai)自于電力，碳排(pai)放總量中公共建(jian)(jian)(jian)筑(zhu)占比38%。若建(jian)(jian)(jian)筑(zhu)物通過使(shi)用(yong)光伏(fu)組(zu)件吸收太陽能(neng)來(lai)進行自身供(gong)電，可以(yi)大幅減(jian)少傳統(tong)能(neng)源的使(shi)用(yong)，則(ze)自身的能(neng)耗與碳排(pai)放量均能(neng)大幅減(jian)少。
目(mu)前(qian)，我(wo)國通過一(yi)系列(lie)舉措相(xiang)關，在建(jian)筑(zhu)領(ling)域(yu)(yu)的減排(pai)工作(zuo)取得了明顯效果。建(jian)筑(zhu)減碳領(ling)域(yu)(yu)早已被廣大企業當作(zuo)深入探索的重(zhong)點領(ling)域(yu)(yu)，尤其是綠色(se)建(jian)筑(zhu)，裝配化建(jian)造方(fang)式(shi)、超低(di)能耗(hao)建(jian)筑(zhu)和近零能耗(hao)建(jian)筑(zhu)、新型(xing)建(jian)材等，都蘊藏了不少發(fa)展機會(hui)。
推(tui)動建(jian)筑邁向近零能耗是全球的(de)發展趨勢(shi)，未來，將會(hui)看到更多(duo)的(de)光(guang)伏(fu)幕墻、光(guang)復屋頂(ding)、光(guang)伏(fu)窗戶、光(guang)伏(fu)棚出現在人們的(de)日常生(sheng)活(huo)中。

 

八、分布式光伏機遇挑戰并存(cun)
分布式(shi)光(guang)(guang)(guang)伏在(zai)(zai)近(jin)兩年的(de)(de)(de)快速發(fa)展與占比提(ti)高(gao)(gao)，既(ji)與組件價格居(ju)高(gao)(gao)不(bu)下密切相關，但(dan)這也是(shi)分布式(shi)光(guang)(guang)(guang)伏市場發(fa)展的(de)(de)(de)必經階段(duan)。繼2020-2021年戶(hu)用連續兩年翻倍增長(chang)(chang)之后，工(gong)商業(ye)分布式(shi)也在(zai)(zai)2022年迎來了將近(jin)3倍的(de)(de)(de)增幅，這其中既(ji)有行(xing)(xing)業(ye)本身的(de)(de)(de)發(fa)展特點決(jue)定(ding)的(de)(de)(de)，同事也體現了電(dian)(dian)力供需緊張、用電(dian)(dian)成本上(shang)漲以及社會綠電(dian)(dian)需求(qiu)提(ti)高(gao)(gao)的(de)(de)(de)大(da)背景給分布式(shi)光(guang)(guang)(guang)伏帶來的(de)(de)(de)發(fa)展機會。樂觀(guan)的(de)(de)(de)設想、悲觀(guan)的(de)(de)(de)計劃、堅(jian)定(ding)的(de)(de)(de)執(zhi)行(xing)(xing)，這是(shi)長(chang)(chang)期(qi)主(zhu)義(yi)的(de)(de)(de)“活法”，而光(guang)(guang)(guang)伏行(xing)(xing)業(ye)也一直(zhi)擅(shan)長(chang)(chang)在(zai)(zai)不(bu)確(que)定(ding)性中尋找確(que)定(ding)，這是(shi)行(xing)(xing)業(ye)發(fa)展的(de)(de)(de)基因(yin)與沉(chen)淀。
分(fen)布(bu)式(shi)(shi)(shi)光伏(fu)(fu)回歸的(de)(de)熱(re)潮(chao)正(zheng)逐(zhu)漸涌(yong)動，隨著光伏(fu)(fu)系統(tong)成本的(de)(de)下降，分(fen)布(bu)式(shi)(shi)(shi)光伏(fu)(fu)的(de)(de)投(tou)資價值正(zheng)被(bei)市場重新衡量(liang)。按照(zhao)目前的(de)(de)商業模式(shi)(shi)(shi)，自(zi)發自(zi)用余電上網的(de)(de)分(fen)布(bu)式(shi)(shi)(shi)光伏(fu)(fu)項(xiang)目收益率可(ke)達到10%甚至30%，大部分(fen)投(tou)資人/商正(zheng)將分(fen)布(bu)式(shi)(shi)(shi)光伏(fu)(fu)項(xiang)目作為一個(ge)優質(zhi)資產進行持(chi)有。
另一方面，面對(dui)氣候目標的(de)(de)(de)(de)大任(ren)，地(di)面電站(zhan)受限于(yu)土地(di)、消(xiao)納(na)等因(yin)素，在未來的(de)(de)(de)(de)增量空(kong)間有(you)著可以看得到的(de)(de)(de)(de)天(tian)花(hua)板，同時土地(di)租金飆升(sheng)，用(yong)地(di)成(cheng)本上升(sheng)等非技術成(cheng)本也限制(zhi)了(le)地(di)面電站(zhan)的(de)(de)(de)(de)無限發展(zhan)。而光(guang)(guang)伏+各種應用(yong)場景的(de)(de)(de)(de)分(fen)布(bu)式(shi)項目天(tian)然(ran)具(ju)有(you)消(xiao)納(na)的(de)(de)(de)(de)優(you)勢，同時融入各行各業(ye)的(de)(de)(de)(de)基(ji)因(yin)也給(gei)分(fen)布(bu)式(shi)光(guang)(guang)伏提供了(le)可供想象的(de)(de)(de)(de)巨大空(kong)間。隨(sui)著商(shang)業(ye)模(mo)式(shi)的(de)(de)(de)(de)成(cheng)熟(shu)，光(guang)(guang)伏+分(fen)布(bu)式(shi)項目或將成(cheng)為擔起碳中(zhong)和大任(ren)的(de)(de)(de)(de)主力軍(jun)之一。
2022以來(lai)，作為分布式(shi)光伏(fu)(fu)大(da)(da)省，山(shan)東(dong)分布式(shi)光伏(fu)(fu)已經呈現出放(fang)緩(huan)的(de)(de)(de)(de)節奏，除了裝機規模增幅(fu)放(fang)緩(huan)之外，國網(wang)山(shan)東(dong)電力進(jin)一(yi)步(bu)調(diao)整(zheng)了峰(feng)谷時(shi)段安排，將光伏(fu)(fu)大(da)(da)發(fa)的(de)(de)(de)(de)中午時(shi)段納入(ru)了深谷時(shi)段結算(suan)電價。一(yi)方面(mian)這將有(you)利的(de)(de)(de)(de)引導用(yong)(yong)電側將負荷高峰(feng)期轉移至中午時(shi)段，從(cong)而(er)促(cu)進(jin)新(xin)能源(yuan)的(de)(de)(de)(de)消納，但另一(yi)方面(mian)，政(zheng)策的(de)(de)(de)(de)執行勢必會降低自(zi)(zi)發(fa)自(zi)(zi)用(yong)(yong)分布式(shi)光伏(fu)(fu)電站的(de)(de)(de)(de)投資收(shou)益率，這無疑會削減分布式(shi)光伏(fu)(fu)投資的(de)(de)(de)(de)積極性。不(bu)過峰(feng)谷時(shi)段調(diao)整(zheng)的(de)(de)(de)(de)政(zheng)策，受影響的(de)(de)(de)(de)主要是第三(san)方投資的(de)(de)(de)(de)自(zi)(zi)發(fa)自(zi)(zi)用(yong)(yong)項目(mu)，類似政(zheng)策的(de)(de)(de)(de)出臺會進(jin)一(yi)步(bu)推動業主自(zi)(zi)投或者(zhe)全額上網(wang)投資模式(shi)的(de)(de)(de)(de)轉變(bian)。
山東只是(shi)一個(ge)縮影，未來分布式(shi)光(guang)(guang)伏的(de)發展，尤其是(shi)戶用(yong)光(guang)(guang)伏需要進一步開拓新(xin)興市(shi)場，同(tong)時在產業(ye)聚集(ji)的(de)長(chang)三角、珠三角等(deng)地(di)，由于用(yong)電成(cheng)本上(shang)升以及持續的(de)電力供應(ying)緊張，仍(reng)然還是(shi)工(gong)商(shang)業(ye)分布式(shi)光(guang)(guang)伏發展的(de)優(you)勢(shi)區域。另一方面(mian)，整(zheng)縣推進政策將在2023年帶動新(xin)興市(shi)場的(de)啟動，主要在于一些(xie)少人問津省份的(de)戶用(yong)市(shi)場。

 

九、光伏產業鏈創下產能新紀錄，一體化再升(sheng)級
2023年，隨(sui)著各企(qi)業巨額擴(kuo)產(chan)(chan)擴(kuo)產(chan)(chan)的落(luo)地(di)以及新進入企(qi)業逐步投(tou)產(chan)(chan)，光伏(fu)產(chan)(chan)業鏈(lian)各環節將進入絕對過剩階段，這(zhe)是(shi)行業共識(shi)，也是(shi)光伏(fu)行業進入全新發展(zhan)階段的重要特(te)征，同(tong)時也是(shi)光伏(fu)電力躋(ji)身主力電源的必然要求。
近兩(liang)年(nian)，光伏產(chan)業鏈在裝機需求的巨大刺激(ji)下(xia)(xia)，部分環節(jie)的供需錯配導致價格(ge)居高不下(xia)(xia)，給(gei)下(xia)(xia)游投(tou)資帶來了(le)巨大的挑戰(zhan)與成本(ben)壓力(li)。在超額利(li)潤的驅動(dong)下(xia)(xia)，資本(ben)瘋狂涌入光伏行業，進而(er)帶來了(le)巨量的擴產(chan)產(chan)能(neng)。根據統(tong)計，2023年(nian)底硅(gui)料、硅(gui)片、電池、組(zu)件的有效產(chan)能(neng)分別(bie)超過(guo)500萬噸、700GW、600GW、700GW，這對于中國光伏產(chan)業無(wu)疑是(shi)產(chan)能(neng)的一個新量級，但(dan)隨(sui)之而(er)來的還有產(chan)能(neng)落地之后激(ji)烈的市(shi)場競爭(zheng)。
三部門發(fa)(fa)布《關于促進(jin)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)產業(ye)鏈供應(ying)鏈協同發(fa)(fa)展(zhan)的(de)通知》，要(yao)求各(ge)地(di)圍(wei)繞雙碳目標(biao)(biao)科學規劃和管理本地(di)區(qu)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)產業(ye)發(fa)(fa)展(zhan)，積(ji)極(ji)穩妥有序推進(jin)全國(guo)(guo)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)市場建設。統籌發(fa)(fa)展(zhan)和安全，強(qiang)化(hua)規范(fan)和標(biao)(biao)準(zhun)引領，根(gen)據產業(ye)鏈各(ge)環節發(fa)(fa)展(zhan)特(te)點(dian)合理引導上下游建設擴張節奏，優化(hua)產業(ye)區(qu)域布局，避免產業(ye)趨同、惡性(xing)競爭和市場壟斷。隨著(zhu)中國(guo)(guo)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)行業(ye)進(jin)入(ru)第二階(jie)段(duan)，規模化(hua)、一體化(hua)縱橫發(fa)(fa)展(zhan)成為(wei)必然。
2023年，光(guang)伏(fu)行業(ye)整體仍屬高景(jing)氣周(zhou)期，但部分環(huan)節將(jiang)出現產能過剩的情況。預(yu)計2023年全球光(guang)伏(fu)裝(zhuang)機(ji)(ji)量有(you)望(wang)繼續高增至350GW左右。其(qi)中，國內約140GW，同比(bi)增速(su)約40%，且地面電站的需求有(you)望(wang)復蘇，裝(zhuang)機(ji)(ji)占比(bi)將(jiang)回升。
在一(yi)體化(hua)背景下，隨(sui)著光伏市場(chang)景氣度再度提振，產業(ye)集中度將進一(yi)步提高(gao)，各環(huan)節大規模頭部企(qi)業(ye)將擁有更強的(de)市場(chang)競爭力。
在(zai)近(jin)兩年的產(chan)業(ye)鏈價格動蕩之后，光伏產(chan)業(ye)鏈中(zhong)此前一直(zhi)倡(chang)導(dao)的合作協(xie)同發(fa)展的企業(ye)也在(zai)逐步喪失底氣。身(shen)(shen)處供應鏈風險(xian)漩渦中(zhong)，光伏企業(ye)都在(zai)試圖通過強化產(chan)業(ye)鏈布局夯(hang)實自己的競爭護城河(he)，結果就(jiu)是各環節產(chan)能爆棚，擴產(chan)與(yu)否都面(mian)臨著巨大的壓力。進(jin)入2023年，這種(zhong)形勢將(jiang)愈發(fa)明顯，而能否在(zai)挑戰與(yu)機遇中(zhong)突圍，老(lao)玩家(jia)、新對手或將(jiang)迎來一場(chang)貼身(shen)(shen)肉搏了。
光(guang)伏行(xing)業的(de)周(zhou)期屬性人盡(jin)皆知(zhi)，在經(jing)歷(li)了兩年的(de)高速(su)發展之(zhi)后(hou)，大家已經(jing)習慣用悲(bei)觀的(de)態度去看待行(xing)業，然而時代的(de)變(bian)化(hua)可能就在朝夕(xi)之(zhi)間，這一點相(xiang)信我們在2022年已然體會至深。

 

十、“光(guang)伏+”，帶動(dong)其他產業的聯合升級
2022年除了常見的分布(bu)式和集中式電站，“光(guang)伏(fu)+”模式熱(re)度激增。自2月國務院印發《加快建立(li)健全綠色低(di)碳(tan)循(xun)環發展(zhan)經濟體系的指導(dao)意(yi)見》以來，“光(guang)伏(fu)+”模式確認為(wei)我國實現(xian)減排目標的重(zhong)要(yao)(yao)手段(duan)。河南(nan)、浙江、安徽、寧夏、四川、上海等地，均(jun)出臺能源行業發展(zhan)規劃或碳(tan)達峰實施方案(an)，從多個方面對(dui)分布(bu)式光(guang)伏(fu)的發展(zhan)提出要(yao)(yao)求，鼓勵“光(guang)伏(fu)+”，要(yao)(yao)求工業企業、園區分布(bu)式光(guang)伏(fu)應裝盡裝。
2022年6月29日，工(gong)信部等六(liu)部門發布(bu)關(guan)于印發《工(gong)業能效提升行(xing)動計(ji)劃》，提出推(tui)動智能光(guang)伏創新(xin)升級和行(xing)業特色(se)應用(yong)，創新(xin)“光(guang)伏+”模式(shi)，推(tui)進光(guang)伏發電多元布(bu)局。
目前我國主要投運的“光伏(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)+”主要類(lei)型有：光伏(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)+儲能、光伏(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)+養殖、光伏(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)+漁業(ye)、光伏(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)+充(chong)電(dian)樁、光伏(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)+5G基站、光伏(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)+大(da)數據中心、光伏(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)+物流倉庫、光伏(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)+茶園、光伏(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)+高速公路、光伏(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)+停(ting)車場(chang)、光伏(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)+農(nong)業(ye)大(da)棚、光伏(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)+墓地、光伏(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)+中草藥、光伏(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)+棚改舊改、光伏(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)+玻璃幕(mu)墻、光伏(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)+高耗能工(gong)廠(chang)轉型等。
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